红杉资本的Web3版图,押注未来,投资了哪些明星项目

作为全球风险投资领域的翘楚，红杉资本（Sequoia Capital）以其敏锐的洞察力和对颠覆性技术的早期布局而闻名，当Web3浪潮席卷而来，重塑互联网的底层逻辑和价值分配方式时，红杉资本也早已积极入局，通过其全球网络（包括红杉美国、红杉中国、红杉印度等）在加密货币、区块链应用、去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFT）以及基础设施等多个领域进行了广泛而深入的投资，本文将梳理红杉资本在Web3领域的一些代表性投资案例,展现其对这一未来互联网形态的信心与布局。

公链与基础设施：构建Web3的“高速公路”

红杉资本深知，强大的公链和基础设施是Web3生态繁荣的基石，它将大笔资金投向了那些致力于提升区块链性能、安全性和可扩展性的项目。

1. Solana (SOL)：Solana以其高吞吐量和低交易成本成为以太坊最强劲的竞争者之一，红杉资本早期就重仓了Solana，并对其生态系统发展给予了持续支持,Solana的崛起为大规模Web3应用的开发提供了可能。
2. Polkadot (DOT) & Kusama (KSM)：由以太坊联合创始人Gavin Wood创立的Polkadot，通过中继链和平行链架构，旨在实现不同区块链之间的互操作性，红杉资本对Polkadot的投资,体现了其对跨链价值和可组合性未来的看好。
3. StarkWare & zkSync：这两家公司是零知识证明（ZK-Rollups）技术的领军者，专注于通过Layer 2解决方案扩展以太坊的交易能力并降低成本，红杉资本对它们的投资,表明其认可ZK技术在解决区块链扩容难题上的巨大潜力。
4. Dfinity (Internet Computer, ICP)：Dfinity致力于构建一个“去中心化的公共互联网”，旨在让智能合约拥有与主流云计算相匹敌的性能，红杉资本对其早期投资,反映了对区块链技术重塑互联网底层架构的长期愿景。
5. Ankr & Alchemy：这两家公司都是Web3基础设施的重要服务提供商，前者提供节点服务和开发工具，后者则为开发者提供强大的区块链开发平台，红杉的投资,旨在支持开发者生态的繁荣。

DeFi：重塑金融的“去中心化实验”

去中心化金融（DeFi）是Web3最成熟、最活跃的应用领域之一，红杉资本在DeFi的布局涵盖了去中心化交易所（DEX）、借贷协议、衍生品协议等多个赛道。

1. Uniswap (UNI)：作为全球最大的去中心化交易所之一，Uniswap在自动化做市商（AMM）模式上树立了行业标杆，红杉资本参与了其早期融资,可见其对DEX赛道前景的判断。
2. Lido (LDO)：Lido是目前最大的以太坊质押协议，为用户提供了便捷的ETH质押服务，降低了参与门槛，红杉资本对Lido的投资,押注了以太坊质押生态的巨大需求。
3. Compound & Aave：这两家都是头部去中心化借贷协议，允许用户存入资产赚取利息或借出资产，红杉资本对它们的早期投资,体现了其对DeFi核心基础设施价值的认可。
4. OpenSea：虽然OpenSea以NFT交易平台闻名，但其交易深度和流动性也使其在DeFi生态中占据重要地位，红杉资本对OpenSea的巨额投资,也是对其作为Web3入口潜力的看好。
   

NFT与数字资产：开启数字所有权的新纪元

非同质化代币（NFT）的爆发，让数字艺术、收藏品和虚拟资产的所有权变得可验证和可交易,红杉资本也积极布局这一领域。

1. OpenSea：如前所述，OpenSea是NFT领域的绝对龙头，占据了NFT交易市场的主导份额，红杉资本对其投资,是其在NFT赛道最重要的一笔布局。
2. Dapper Labs：Dapper Labs是CryptoKitties和NBA Top Shot的创造者，是NFT领域最具创新力的公司之一，红杉资本参与了其融资,认可其在推动NFT主流化方面的努力。
3. SuperRare & Foundation：这两家都是专注于高端数字艺术的NFT平台，吸引了众多知名艺术家入驻，红杉资本对它们的投资,反映了其对NFT在艺术和文化领域价值的认可。

Web3基础设施与赋能工具：生态繁荣的“催化剂”

除了上述核心领域，红杉资本还投资了许多为Web3开发者、用户提供支持和赋能的工具与平台。

1. Chainlink (LINK)：Chainlink是去中心化的预言机网络，为智能合约提供安全可靠的外部数据源，是DeFi和许多复杂区块链应用不可或缺的基础设施，红杉资本对其投资，是对其“链下数据链上桥梁”核心地位的肯定。
2. The Graph (GRT)：The Graph是一个去中心化的协议和查询语言，用于索引和查询区块链数据，使得开发者可以更高效地构建去中心化应用，红杉资本的投资,看好其在数据检索和赋能开发者方面的潜力。
3. Coinbase & Binance：作为全球领先的加密货币交易所，Coinbase和Binance是用户进入Web3世界的重要入口，红杉资本对它们的早期投资,也体现了其对加密资产生态基础设施的重视。

中国市场视角：红杉中国的Web3探索

值得注意的是，红杉中国也在积极关注和布局Web3领域，但投资策略和侧重点可能因监管环境而有所调整，其投资组合可能更偏向于区块链技术赋能的产业应用、基础设施服务，以及具有合规潜力的创新项目，红杉中国曾投资过Fireblocks（专注于加密资产基础设施安全）、Cobo（数字资产钱包与服务商）等，同时也关注国内区块链技术在供应链金融、版权保护等领域的探索。

总结与展望

红杉资本在Web3领域的投资版图，清晰地展现了一个顶级VC对未来的判断：区块链技术将深刻改变互联网的形态和价值分配方式，从底层公链到上层应用，从DeFi到NFT，再到赋能工具，红杉资本几乎覆盖了Web3生态的各个环节，通过“广撒网”与“重点押注”相结合的方式,深度参与到这场互联网的革命中。

Web3领域目前仍处于早期发展阶段，技术挑战、监管不确定性、市场波动等问题依然存在，但红杉资本的持续投入，无疑为整个生态注入了强大的信心和动力，随着技术的不断成熟和应用的持续落地，红杉资本投资的这些Web3公司，哪些能真正成长为参天大树，我们将拭目以待，而对于行业观察者而言，红杉的Web3投资组合,无疑是指引未来技术趋势和价值方向的重要风向标。

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