OKX合约交易入门指南,从零开始掌握合约操作
时间：
2026-02-22 8:06 阅读数：
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OKX（欧易）作为全球知名的加密货币交易所，其合约交易功能因其高流动性和丰富的合约类型而备受用户青睐，对于想要参与合约交易的新手来说，了解OKX合约的基本操作流程和风险管理至关重要，本文将为你详细拆解“OKX怎么做合约”,助你顺利开启合约交易之旅。
准备工作：安全第一，资金到位
在开始合约交易之前,请确保你已经完成以下准备工作：
- 注册与认证：拥有一个OKX账户并完成邮箱/手机验证及身份认证（KYC）,高级认证通常能提高交易限额和功能权限。
- 资金充值：将你需要用于合约交易的加密资产（如USDT、BTC、ETH等）充值到OKX的“币币账户”或“账户账户”，对于合约交易,通常建议使用USDT等稳定币。
- 风险意识：合约交易具有高杠杆特性，既可能带来高收益，也可能导致巨大亏损，请务必确保你充分理解合约交易的风险,只投入你能承受损失的资金。
进入OKX合约交易界面
- 登录OKX官网或APP。
- 在顶部导航栏（或APP底部导航栏）找到并点击【交易】。
- 在交易页面选择【合约】选项,即可进入合约交易界面。
了解合约类型
OKX提供多种合约类型,新手需先了解其区别：
- U本位合约：以USDT作为保证金和结算单位的合约，可交易BTC、ETH等主流币种对USDT的合约，包括U本位永续合约和U本位季度合约。
- 币本位合约：以加密货币（如BTC、ETH）作为保证金和结算单位的合约，例如BTC本位永续合约、ETH本位季度合约,盈亏以对应币种结算。
- 交割合约：在合约到期时，会根据到期时的现货价格进行强制平仓和现金结算（U本位）或币种结算（币本位）。
- 永续合约：没有到期日，可以长期持有，通过“资金费率”机制,使合约价格无限接近现货价格。
新手建议从U本位永续合约开始，操作相对简单,且与现货市场关联度更高。
开启合约交易：详细步骤
以U本位永续合约为例：
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选择交易对：
- 在合约交易界面，顶部有“U本位”和“币本位”切换，选择“U本位”。
- 在交易对列表中选择你想交易的品种，如“BTC-USDT永续”。
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选择交易模式（开仓方向）：
- 做多（看涨）：如果你认为BTC价格会上涨，你可以选择“做多”，即买入开仓，如果价格上涨后卖出平仓,则获利。
- 做空（看跌）：如果你认为BTC价格会下跌，你可以选择“做空”，即卖出开仓，如果价格下跌后买入平仓,则获利。
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设置杠杆：
选择订单类型：
- 限价单：你指定一个价格，只有当市场价格达到或优于你指定的价格时，订单才会成交,可以更好地控制成交成本。
- 市价单：以当前市场上最优的即时价格成交，成交速度快，但成交价格可能与预期有 slight 差异,尤其在市场波动大时。
输入开仓数量：
- 你可以输入开仓的合约张数，或者输入你希望使用的保证金数量（部分界面支持）。
- 系统会自动显示你开仓所需的保证金和预估强平价格（维持保证金率）。
确认开仓：
- 仔细核对开仓方向、杠杆、数量、价格等信息。
- 点击“买入开多”或“卖出开空”按钮，弹出确认窗口,再次确认无误后提交。
管理持仓与平仓
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查看持仓：
开仓后，你的持仓信息会在“持仓”或“我的持仓”页面显示，包括开仓方向、数量、开仓价、当前价、浮动盈亏、保证金占用等。
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设置止盈止损：
- 强烈建议新手设置止盈止损！
- 止盈：当价格达到你预期的盈利目标时,自动平仓锁定利润。
- 止损：当价格达到你能承受的最大亏损时,自动平仓以防止亏损进一步扩大。
- 你可以在开仓时设置“止盈止损”,也可以在持仓后手动设置或修改。
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手动平仓：
- 如果你想提前结束持仓，在持仓页面找到对应的持仓合约，点击“平仓”按钮。
- 平仓时，系统默认会与你开仓的方向相反（做多开仓则平仓为卖出，做空开仓则平仓为买入）。
- 可以选择市价平仓（快速成交）或限价平仓（指定价格成交）。
其他重要合约功能与概念
- 保证金：开仓时冻结的资金,分为初始保证金和维持保证金。
- 维持保证金率：账户中维持持仓所需的保证金与持仓保证金的比率，通常OKX会设置维持保证金率阈值（如0.5%），当低于此阈值时，会触发强平预警,低于强平价格则会被强制平仓。
- 全仓/逐仓：
- 逐仓：每个合约持仓占用独立的保证金,一个合约的亏损不会影响其他合约的持仓。
- 全仓：所有U本位合约共享保证金，可以提高资金利用率，但风险也更高（一个合约亏损可能导致其他合约被强平）。
- 资金费率：仅针对永续合约，当永约价格与现货价格出现偏差时，通过资金费率机制，多空双方向对方支付或收取费用，使价格回归，做多支付资金费率给做空，或做空支付给做多（取决于资金费率正负）。
- 仓位分档：OKX提供仓位分档功能，可以根据你的持仓数量和方向，自动调整保证金占用和强平价格,有助于管理大额持仓风险。
新手合约交易注意事项
- 严格止损：这是生存的第一法则,永远不要抗单。
- 轻仓试水：刚开始不要投入太多资金,也不要使用过高杠杆。
- 熟悉规则：仔细阅读OKX合约的交易规则、费用结构、风险提示等。
- 控制情绪：不要因一时盈利而贪婪，也不要因一时亏损而恐慌,理性交易。
- 模拟盘练习：OKX通常提供模拟盘功能，新手可以在模拟盘上熟悉操作、练习策略,积累经验后再投入实盘。
- 关注市场动态：宏观经济数据、行业新闻、市场情绪等都可能影响价格走势。
OKX合约交易并不复杂，但需要新手认真学习、谨慎实践，从理解基本概念开始，掌握开仓、平仓、止盈止损等核心操作，始终将风险控制放在首位，合约交易是一场马拉松，而非百米冲刺，稳健盈利才是长久之道,祝你在OKX的合约交易之旅中顺利！